Inversión ESG: ¿qué es y por qué es tan popular?

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Inversión ESG: ¿qué es y por qué es tan popular?
Environmental Social Governance. Fotografía: ecowatch.com
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La inversión ESG no es sólo una moda pasajera o una tendencia temporal. Se trata de una estrategia que está llegando a un número cada vez mayor de inversores en todo el mundo. Pero, ¿qué es la inversión ESG, cómo considera las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza y por qué se está volviendo tan popular? En este artículo analizaremos estos temas con más detalle y también identificaremos a los principales representantes y líderes en este campo.

¿Qué es la inversión ESG?

ESG es un acrónimo que significa factores ambientales, sociales y de gobernanza. La inversión ESG implica evaluar empresas y proyectos no solo desde un punto de vista financiero, sino también teniendo en cuenta su impacto en el medio ambiente, los aspectos sociales y la calidad del gobierno corporativo.

Los factores ambientales incluyen la evaluación del impacto ambiental de la empresa, como emisiones de gases de efecto invernadero, uso de recursos naturales, gestión de residuos y otros aspectos. .

Los factores sociales evalúan el impacto de una empresa en la sociedad y las personas, incluidas las condiciones laborales, los derechos humanos, las relaciones con las comunidades locales y la participación en programas sociales.

Los factores de gestión incluyen la evaluación de la calidad del gobierno corporativo, la transparencia, la independencia del consejo de administración y otros aspectos que afectan la eficacia de la gestión de la empresa.

Contabilidad ambiental, social y de gobernanza

Evaluar empresas en función de factores ESG requiere un enfoque y un análisis integrales. Cada uno de los tres aspectos (ambiental, social y de gobernanza) desempeña un papel importante a la hora de dar forma al panorama general de una empresa o proyecto.

Fotografía: fe.training
  • Ecología: al evaluar los factores ambientales, los inversores analizan con qué eficiencia una empresa utiliza los recursos naturales, reduce las emisiones de sustancias nocivas y toma medidas para proteger el medio ambiente.
  • Dominio social: Este aspecto de la evaluación incluye un análisis del impacto de la empresa en la sociedad y las personas. Esto podría incluir comprobar las condiciones laborales, apoyar a las comunidades locales, participar en programas sociales y respetar los derechos humanos.
  • Gobierno: la calidad del gobierno corporativo es fundamental para el éxito de una empresa. Los inversores evalúan la estructura de gobierno, la transparencia, la ética empresarial y otros aspectos para garantizar que una empresa se gestiona de forma eficaz y justa.

¿Por qué se está volviendo popular la inversión ESG?

Hay varios factores que contribuyen a la creciente popularidad de la inversión ESG:

  1. Creciente conciencia sobre la sostenibilidad: Cada año, crece la conciencia pública sobre las cuestiones medioambientales, la justicia social y la gestión empresarial ética. Los inversores están empezando a darse cuenta de que tener en cuenta los factores ESG puede reducir los riesgos y mejorar la rentabilidad de las inversiones a largo plazo.
  2. Legalización y regulación: en muchos países están surgiendo leyes y regulaciones que exigen que las empresas informen sobre sus actividades teniendo en cuenta factores ESG. Esto crea incentivos adicionales para que las empresas mejoren su desempeño en estas áreas.
  3. Creciente demanda de los inversores: los inversores reconocen cada vez más que considerar los factores ESG puede ser un factor clave en las decisiones de inversión. Esto conduce a un aumento de la demanda de inversiones que tengan en cuenta estos aspectos.

Representantes y líderes clave

Hoy en día existen muchas empresas y fondos que son los principales representantes y líderes en el campo de la inversión ESG. Éstos son algunos de ellos:

  • BlackRock: BlackRock, la empresa de inversión más grande del mundo, integra activamente los principios de inversión ESG en sus estrategias y productos de inversión. Ofrecen una amplia gama de fondos y carteras que tienen en cuenta factores ESG y promueven activamente la investigación y la educación en esta área.
  • Vanguard Group: Otro gigante del mercado financiero, Vanguard Group, también está incorporando principios ESG en sus productos y estrategias de gestión patrimonial. Ofrecen a los inversores la oportunidad de elegir entre una variedad de fondos ESG y ETF.
  • State Street Global Advisors: esta firma es una de las pioneras en el campo de la inversión ESG. Desarrollan activamente productos y estrategias teniendo en cuenta factores ESG y desempeñan un papel importante en la formación de estándares y metodologías para evaluar los indicadores ESG.
  • PIMCO: PIMCO, una firma de fondos líder a nivel mundial, también integra factores ESG en sus estrategias de inversión. Ofrecen una variedad de productos que consideran no solo el retorno financiero, sino también la sostenibilidad y el impacto social y ambiental.
  • Calvert Research and Management: Empresa especialista y centrada exclusivamente en la gestión de activos basada en criterios ESG. Ofrecen una amplia gama de productos que reflejan su creencia de combinar ganancias con responsabilidad social y sostenibilidad.

Estas empresas no sólo ofrecen productos de inversión que tienen en cuenta factores ESG, sino que también desarrollan activamente investigaciones y estándares en esta área, lo que contribuye a un mayor crecimiento y desarrollo de la inversión ESG.

ESG companies offer better returns. Outperformance of ESG stocks over industry peers (%)
ESG companies offer better returns. Outperformance of ESG stocks over industry peers (%). Fotografía: esgnews.com

La inversión ESG es cada vez más importante y demandada en el mundo de las finanzas. Tener en cuenta los factores ambientales, sociales y de gobernanza no sólo ayuda a crear carteras de inversión más sostenibles y responsables, sino que también refleja el creciente interés de la sociedad por la sostenibilidad y la responsabilidad social.

Los principales representantes y líderes en el campo de la inversión ESG, como BlackRock, Vanguard Group, State Street Global Advisors, PIMCO y Calvert Research and Management, desempeñan papeles importantes en el avance del campo y en el empoderamiento de los inversores para participar en el desarrollo económico y social sostenible.

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En última instancia, la inversión ESG no sólo ayuda a los inversores a alcanzar sus objetivos financieros, sino que también contribuye a crear un mundo más justo, más sostenible y próspero para las generaciones futuras.

Conclusiones

Actualmente se están llevando a cabo importantes cambios fundamentales en los estándares y modelos de negocio, lo que dificulta que las empresas ignoren las tendencias ESG globales. Las empresas están respondiendo a la demanda de los consumidores de un mundo más verde, más seguro y más igualitario. La sociedad genera demanda de responsabilidad social de las empresas y el desarrollo de inversiones de impacto.

Resumiendo, es imposible no notar el creciente papel de las tendencias ESG en la configuración de los patrones de desarrollo de los estados, sus políticas internas y externas y su planificación estratégica. Las tendencias globales encaminadas a humanizar los efectos económicos y aumentar la responsabilidad de las organizaciones hacia la sociedad y la naturaleza serán probablemente los factores determinantes para el éxito empresarial en un futuro próximo. La cooperación entre empresas y gobiernos en el marco de la inversión ESG intensificará los efectos positivos de las medidas ESG y ampliará las áreas de su implementación, y también traerá beneficios a cada una de las entidades involucradas, lo que hace que las inversiones de impacto sean la forma más efectiva de financiar proyectos. .
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Roman Kazakov
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