ESG 투자: 그것이 무엇이며 왜 그렇게 인기가 있습니까?

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ESG 투자: 그것이 무엇이며 왜 그렇게 인기가 있습니까?
Environmental Social Governance. 사진: ecowatch.com
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ESG 투자는 단순한 유행이나 일시적 추세가 아닙니다. 이는 전 세계적으로 점점 더 많은 투자자에게 다가가고 있는 전략입니다. 그런데 ESG 투자란 무엇이고, 환경, 사회, 거버넌스 문제를 어떻게 고려하며, 왜 그렇게 인기를 얻고 있을까요? 이 기사에서 우리는 이러한 문제를 더 자세히 살펴보고 이 분야의 주요 대표자와 리더를 식별할 것입니다.

ESG 투자란 무엇인가요?

ESG환경, 사회거버넌스 요소를 나타내는 약어입니다. ESG 투자에는 재정적 관점뿐만 아니라 환경, 사회적 측면 및 기업 지배구조의 질에 미치는 영향을 고려하는 기업 및 프로젝트 평가가 포함됩니다.

환경 요인에는 온실 가스 배출, 천연 자원 사용, 폐기물 관리 및 기타 측면과 같은 회사의 환경 영향 평가가 포함됩니다. .

사회적 요인은 근무 조건, 인권, 지역 사회와의 관계, 사회 프로그램 참여 등 기업이 사회와 사람에 미치는 영향을 평가합니다.

관리적 요소에는 기업 지배구조의 질, 투명성, 이사회의 독립성 및 회사 경영의 효율성에 영향을 미치는 기타 측면에 대한 평가가 포함됩니다.

환경, 사회, 거버넌스 회계

ESG 요소를 기반으로 기업을 평가하려면 포괄적인 접근 방식과 분석이 필요합니다. 환경, 사회, 거버넌스라는 세 가지 측면은 각각 회사나 프로젝트의 전반적인 그림을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다.

사진: fe.training
  • 생태학: 환경 요인을 평가할 때 투자자는 기업이 천연자원을 얼마나 효율적으로 사용하고 유해 물질 배출을 줄이며 환경 보호 조치를 취하는지 분석합니다.
  • 소셜 영역: 평가의 이 측면에는 회사가 사회와 사람에 미치는 영향에 대한 분석이 포함됩니다. 여기에는 근무 조건 확인, 지역 사회 지원, 사회 프로그램 참여 및 인권 존중이 포함될 수 있습니다.
  • 거버넌스: 기업 거버넌스의 품질은 회사의 성공에 매우 중요합니다. 투자자는 회사가 효과적이고 공정하게 관리되고 있는지 확인하기 위해 거버넌스 구조, 투명성, 기업 윤리 및 기타 측면을 평가합니다.

ESG 투자가 인기를 끄는 이유는 무엇인가요?

ESG 투자의 인기가 높아지는 데에는 다음과 같은 몇 가지 요인이 있습니다.

  1. 지속 가능성에 대한 인식 증가: 매년 환경 문제, 사회 정의 및 윤리적 기업 관리에 대한 대중의 인식이 높아지고 있습니다. 투자자들은 ESG 요소를 고려하면 장기적으로 위험을 줄이고 투자 수익을 향상시킬 수 있다는 사실을 깨닫기 시작했습니다.
  2. 합법화 및 규제: 많은 국가에서 기업이 ESG 요소를 고려하여 활동을 보고하도록 요구하는 법률 및 규정이 등장하고 있습니다. 이는 기업이 해당 영역에서 성과를 향상시키도록 추가적인 인센티브를 제공합니다.
  3. 투자자의 수요 증가: ESG 요소를 고려하는 것이 투자 결정의 핵심 요소가 될 수 있다는 사실을 투자자들이 점차 인식하고 있습니다. 이로 인해 이러한 측면을 고려한 투자 수요가 증가합니다.

주요 대표자 및 리더

오늘날 ESG 투자 분야의 주요 대표자이자 리더인 기업과 펀드가 많이 있습니다. 그 중 일부는 다음과 같습니다.

  • BlackRock: 세계 최대 투자 회사인 BlackRock은 ESG 투자 원칙을 투자 전략 및 상품에 적극적으로 통합합니다. ESG 요소를 고려한 광범위한 펀드와 포트폴리오를 제공하고 이 분야에 대한 연구와 교육을 적극적으로 장려합니다.
  • Vanguard Group: 또 다른 금융 시장의 거대 기업인 Vanguard Group도 자산 관리 상품 및 전략에 ESG 원칙을 통합하고 있습니다. 이는 투자자에게 다양한 ESG 펀드와 ETF 중에서 선택할 수 있는 기회를 제공합니다.
  • State Street Global Advisors: 이 회사는 ESG 투자 분야의 선구자 중 하나입니다. 이들은 ESG 요소를 고려한 제품과 전략을 적극적으로 개발하고 ESG 지표 평가를 위한 표준 및 방법론 형성에 중요한 역할을 합니다.
  • PIMCO: 선도적인 글로벌 펀드 회사인 PIMCO는 ESG 요소를 투자 전략에 통합합니다. 금전적 수익뿐만 아니라 지속 가능성, 사회 및 환경적 영향도 고려한 다양한 제품을 제공합니다.
  • Calvert Research and Management: ESG 기준에 따른 자산 관리에만 전념하는 전문 회사입니다. 그들은 이익과 사회적 책임 및 지속 가능성을 결합하려는 그들의 신념을 반영하는 다양한 제품을 제공합니다.

이들 기업은 ESG 요소를 고려한 투자 상품을 제공할 뿐만 아니라, 이 분야에 대한 연구 및 표준을 적극적으로 개발하여 ESG 투자의 추가적인 성장과 발전에 기여합니다.

ESG companies offer better returns. Outperformance of ESG stocks over industry peers (%)
ESG companies offer better returns. Outperformance of ESG stocks over industry peers (%). 사진: esgnews.com

ESG 투자는 금융계에서 점점 더 중요해지고 수요도 높아지고 있습니다. 환경, 사회 및 거버넌스 요소를 고려하는 것은 보다 지속 가능하고 책임 있는 투자 포트폴리오를 만드는 데 도움이 될 뿐만 아니라 지속 가능성과 사회적 책임에 대한 사회의 관심 증가를 반영합니다.

BlackRock, Vanguard Group, State Street Global Advisors, PIMCO, Calvert Research and Management 등 ESG 투자 분야의 주요 대표자 및 리더들은 해당 분야를 발전시키고 투자자들이 지속 가능한 경제 및 사회 발전에 참여할 수 있도록 지원하는 데 중요한 역할을 합니다.

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궁극적으로 ESG 투자는 투자자가 재정적 목표를 달성하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 미래 세대를 위해 더욱 공정하고 지속 가능하며 번영하는 세상을 만드는 데도 도움이 됩니다.

결론

현재 표준과 비즈니스 모델에 있어 주요하고 근본적인 변화가 진행 중이므로 기업이 글로벌 ESG 추세를 무시하기가 어렵습니다. 기업은 보다 친환경적이고 안전하며 평등한 세상을 원하는 소비자의 요구에 부응하고 있습니다. 사회는 기업의 사회적 책임과 임팩트 투자 개발에 대한 요구를 만들어냅니다.

요약하자면, 국가의 발전 패턴, 대외 및 국내 정책, 전략 계획을 형성하는 데 있어 ESG 동향의 역할이 커지고 있다는 점을 주목하지 않을 수 없습니다. 경제적 효과를 인간화하고 사회와 자연에 대한 조직의 책임을 증가시키는 것을 목표로 하는 글로벌 추세는 가까운 미래에 비즈니스 성공을 결정하는 요소가 될 가능성이 높습니다. ESG 투자 프레임워크 내에서 기업과 정부 간의 협력은 ESG 조치의 긍정적인 효과를 강화하고 실행 영역을 확대하며, 관련된 각 주체에게 혜택을 가져다 줄 것이며, 이는 임팩트 투자가 프로젝트 자금 조달에 가장 효과적인 방법이 되도록 합니다.
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Roman Kazakov
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