ESG-beleggen is niet slechts een rage of een tijdelijke trend. Dit is een strategie die een steeds groter aantal investeerders over de hele wereld bereikt. Maar wat is ESG-beleggen, hoe wordt er gekeken naar milieu-, sociale en bestuurskwesties, en waarom wordt het zo populair? In dit artikel zullen we deze kwesties in meer detail bekijken en ook de belangrijkste vertegenwoordigers en leiders op dit gebied identificeren.
Wat is ESG-beleggen?
Omgevingsfactoren zijn onder meer het beoordelen van de milieu-impact van het bedrijf, zoals de uitstoot van broeikasgassen, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, afvalbeheer en andere aspecten. .
Sociale factoren beoordelen de impact van een bedrijf op de samenleving en mensen, inclusief arbeidsomstandigheden, mensenrechten, relaties met lokale gemeenschappen en deelname aan sociale programma’s.
Managementfactoren zijn onder meer de beoordeling van de kwaliteit van het ondernemingsbestuur, de transparantie, de onafhankelijkheid van de raad van bestuur en andere aspecten die de effectiviteit van het bedrijfsmanagement beïnvloeden.
Milieu-, sociale en bestuurlijke boekhouding
Het beoordelen van bedrijven op basis van ESG-factoren vereist een alomvattende aanpak en analyse. Elk van de drie aspecten – milieu, sociaal en bestuur – speelt een belangrijke rol bij het vormgeven van het totaalbeeld van een bedrijf of project.
- Ecologie: bij het beoordelen van milieufactoren analyseren investeerders hoe efficiënt een bedrijf natuurlijke hulpbronnen gebruikt, de uitstoot van schadelijke stoffen vermindert en maatregelen neemt om het milieu te beschermen.
- Sociaal domein: dit aspect van de beoordeling omvat een analyse van de impact van het bedrijf op de samenleving en mensen. Hierbij kan gedacht worden aan het controleren van de arbeidsomstandigheden, het ondersteunen van lokale gemeenschappen, het deelnemen aan sociale programma’s en het respecteren van de mensenrechten.
- Bestuur: De kwaliteit van het ondernemingsbestuur is van cruciaal belang voor het succes van een bedrijf. Beleggers evalueren de bestuursstructuur, transparantie, bedrijfsethiek en andere aspecten om ervoor te zorgen dat een bedrijf effectief en eerlijk wordt bestuurd.
Waarom wordt ESG-beleggen populair?
Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan de groeiende populariteit van ESG-beleggen:
- Groeiend bewustzijn van duurzaamheid: Elk jaar groeit het publieke bewustzijn van milieukwesties, sociale rechtvaardigheid en ethisch zakelijk management. Beleggers beginnen te beseffen dat het in overweging nemen van ESG-factoren de risico’s kan verminderen en het beleggingsrendement op de lange termijn kan verbeteren.
- Legalisatie en regelgeving: In veel landen ontstaat er wet- en regelgeving die bedrijven verplicht om over hun activiteiten te rapporteren, rekening houdend met ESG-factoren. Dit creëert extra prikkels voor bedrijven om hun prestaties op deze gebieden te verbeteren.
- Toenemende vraag van beleggers: Beleggers erkennen steeds meer dat het in overweging nemen van ESG-factoren een sleutelfactor kan zijn bij beleggingsbeslissingen. Dit leidt tot een toename van de vraag naar beleggingen die met deze aspecten rekening houden.
Belangrijke vertegenwoordigers en leiders
Tegenwoordig zijn er veel bedrijven en fondsen die de belangrijkste vertegenwoordigers en leiders zijn op het gebied van ESG-beleggen. Hier zijn er een aantal:
- BlackRock: BlackRock, ’s werelds grootste beleggingsonderneming, integreert actief ESG-beleggingsprincipes in zijn beleggingsstrategieën en -producten. Ze bieden een breed scala aan fondsen en portefeuilles die rekening houden met ESG-factoren, en promoten actief onderzoek en onderwijs op dit gebied.
- Vanguard Group: Een andere financiëlemarktgigant, Vanguard Group, integreert ook ESG-principes in zijn producten en strategieën voor vermogensbeheer. Ze bieden beleggers de mogelijkheid om te kiezen uit een verscheidenheid aan ESG-fondsen en ETF’s.
- State Street Global Advisors: Dit bedrijf is een van de pioniers op het gebied van ESG-beleggen. Ze ontwikkelen actief producten en strategieën waarbij rekening wordt gehouden met ESG-factoren, en spelen een belangrijke rol bij het opstellen van normen en methodologieën voor het beoordelen van ESG-indicatoren.
- PIMCO: PIMCO, een toonaangevend mondiaal fondsbedrijf, integreert ook ESG-factoren in zijn beleggingsstrategieën. Ze bieden een verscheidenheid aan producten waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met financieel rendement, maar ook met duurzaamheid en sociale en ecologische impact.
- Calvert Research and Management: een gespecialiseerd bedrijf dat zich uitsluitend richt op vermogensbeheer op basis van ESG-criteria. Ze bieden een breed scala aan producten die hun overtuigingen weerspiegelen in het combineren van winst met sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid.
Deze bedrijven bieden niet alleen beleggingsproducten aan die rekening houden met ESG-factoren, maar ontwikkelen ook actief onderzoek en standaarden op dit gebied, wat bijdraagt aan de verdere groei en ontwikkeling van ESG-beleggen.
ESG-beleggen wordt steeds belangrijker en steeds populairder in de financiële wereld. Het in aanmerking nemen van ecologische, sociale en governancefactoren draagt niet alleen bij aan het creëren van duurzamere en verantwoordere beleggingsportefeuilles, maar weerspiegelt ook de groeiende belangstelling van de samenleving voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid.
Belangrijke vertegenwoordigers en leiders op het gebied van ESG-beleggen, zoals BlackRock, Vanguard Group, State Street Global Advisors, PIMCO en Calvert Research and Management, spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van het veld en het in staat stellen van beleggers om deel te nemen aan duurzame economische en sociale ontwikkeling.
Uiteindelijk helpt ESG-beleggen beleggers niet alleen hun financiële doelen te bereiken, maar draagt het ook bij aan het creëren van een eerlijkere, duurzamere en welvarende wereld voor toekomstige generaties.
Conclusies
Er zijn momenteel grote fundamentele veranderingen in standaarden en bedrijfsmodellen aan de gang, waardoor het voor bedrijven moeilijk wordt om mondiale ESG-trends te negeren. Bedrijven reageren op de vraag van consumenten naar een groenere, veiligere en gelijkere wereld. De samenleving creëert vraag naar maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven en de ontwikkeling van impactinvesteringen.
