ESG 投資:它是什麼以及為什麼如此受歡迎?

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ESG 投資:它是什麼以及為什麼如此受歡迎?
Environmental Social Governance. 圖片: ecowatch.com
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ESG 投資不僅僅是一種時尚或暫時的趨勢。這項策略正在吸引全球越來越多的投資者。但什麼是 ESG 投資,它如何考慮環境、社會和治理問題,以及為什麼它變得如此受歡迎?在本文中,我們將更詳細地探討這些問題,並確定該領域的主要代表和領導者。

什麼是 ESG 投資?

ESG 是一個縮寫詞,代表環境社會治理因素。 ESG投資不僅從財務角度評估公司和項目,還考慮其對環境、社會方面和公司治理品質的影響。

環境因素包括評估公司對環境的影響,如溫室氣體排放、自然資源的使用、廢棄物管理等面向。

社會因素評估公司對社會和人民的影響,包括工作條件、人權、與當地社區的關係以及對社會計畫的參與。

管理因素包括對公司治理品質、透明度、董事會獨立性以及其他影響公司管理有效性的方面的評估。

環境、社會與治理會計

根據 ESG 因素評估公司需要全面的方法和分析。環境、社會和治理這三個面向在塑造公司或專案的整體形象方面都發揮著重要作用。

圖片: fe.training
  • 生態:在評估環境因素時,投資者會分析公司如何有效利用自然資源、減少有害物質的排放以及採取措施保護環境。
  • 社會領域:評估的這一面向包括對公司對社會和人民的影響的分析。這可能包括檢視工作條件、支持當地社區、參與社會計畫和尊重人權。
  • 治理:公司治理的品質對公司的成功至關重要。投資者評估治理結構、透明度、商業道德和其他方面,以確保公司得到有效和公平的管理。

為什麼 ESG 投資變得流行?

ESG 投資日益普及有以下幾個因素:

  1. 永續發展意識不斷增強:公眾對環境議題、社會正義和道德商業管理的意識逐年增強。投資者開始意識到,考慮 ESG 因素可以降低風險並提高長期投資回報。
  2. 合法化和監管:在許多國家/地區,不斷出現的法律和法規要求公司在報告其活動時考慮 ESG 因素。這為企業提高這些領域的績效創造了額外的動力。
  3. 投資者的需求不斷增加:投資者越來越認識到,考慮 ESG 因素可能是投資決策的關鍵因素。這導致對考慮這些方面的投資需求增加。

主要代表與領導人

如今,有許多公司和基金是ESG投資領域的主要代表和領導者。這裡是其中的一些:

  • BlackRock:作為全球最大的投資公司,貝萊德積極將 ESG 投資原則融入其投資策略和產品中。他們提供考慮 ESG 因素的廣泛基金和投資組合,並積極推動該領域的研究和教育。
  • Vanguard Group:另一家金融市場巨頭先鋒集團也將 ESG 原則納入其財富管理產品和策略。它們為投資者提供了選擇各種 ESG 基金和 ETF 的機會。
  • State Street Global Advisors:該公司是 ESG 投資領域的先驅之一。他們積極發展考慮ESG因素的產品和策略,並在ESG指標評估標準和方法的形成中發揮重要作用。
  • PIMCO:作為全球領先的基金公司,PIMCO 也將 ESG 因素納入其投資策略中。他們提供各種產品,不僅考慮財務回報,還考慮永續性以及社會和環境影響。
  • Calvert Research and Management:專門專注於基於 ESG 標準的資產管理的專業公司。他們提供各種各樣的產品,反映了他們將利潤與社會責任和永續發展相結合的信念。

這些公司不僅提供考慮ESG因素的投資產品,還積極制定該領域的研究和標準,為ESG投資的進一步成長和發展做出了貢獻。

ESG companies offer better returns. Outperformance of ESG stocks over industry peers (%)
ESG companies offer better returns. Outperformance of ESG stocks over industry peers (%). 圖片: esgnews.com

ESG 投資在金融界變得越來越重要和需求。考慮環境、社會和治理因素不僅有助於創建更永續和負責任的投資組合,而且反映了社會對永續發展和社會責任日益增長的興趣。

ESG投資領域的主要代表與領導者,如貝萊德、先鋒集團、道富環球投資管理公司、太平洋投資管理公司、卡爾弗特研究與管理公司等,在推動該領域發展、賦能投資者參與經濟社會可持續發展方面發揮重要作用。

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最終,ESG投資不僅幫助投資者實現財務目標,還有助於為子孫後代創造一個更公平、更永續和繁榮的世界。

結論

標準和商業模式目前正在發生重大根本性變化,這使得企業很難忽視全球 ESG 趨勢。企業正在回應消費者對更綠色、更安全和更平等的世界的需求。社會創造了對企業社會責任和影響力投資發展的需求。

總而言之,我們不可能不注意到 ESG 趨勢在塑造國家發展模式、外交和國內政策以及戰略規劃方面發揮著越來越大的作用。旨在使經濟影響人性化和增加組織對社會和自然的責任的全球趨勢很可能成為在不久的將來企業成功的決定因素。企業與政府在ESG投資框架內的合作,將強化ESG措施的積極效應,擴大其實施領域,也將為每個參與主體帶來利益,這使得影響力投資成為項目融資的最有效方式.
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