Investimenti ESG: cos’è e perché è così popolare?

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Investimenti ESG: cos’è e perché è così popolare?
Environmental Social Governance. Immagine: ecowatch.com
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Gli investimenti ESG non sono solo una moda passeggera o una tendenza temporanea. Si tratta di una strategia che sta raggiungendo un numero crescente di investitori in tutto il mondo. Ma cos’è l’investimento ESG, come considera le questioni ambientali, sociali e di governance e perché sta diventando così popolare? In questo articolo esamineremo questi problemi in modo più dettagliato e identificheremo anche i principali rappresentanti e leader in questo campo.

Che cos’è l’investimento ESG?

ESG è un acronimo che sta per fattori Environmental, Social e Governance. Gli investimenti ESG implicano la valutazione di aziende e progetti non solo dal punto di vista finanziario, ma anche tenendo conto del loro impatto sull’ambiente, sugli aspetti sociali e sulla qualità della governance aziendale.

I fattori ambientali includono la valutazione dell’impatto ambientale dell’azienda, come emissioni di gas serra, uso delle risorse naturali, gestione dei rifiuti e altri aspetti .

I fattori sociali valutano l’impatto di un’azienda sulla società e sulle persone, comprese le condizioni di lavoro, i diritti umani, i rapporti con le comunità locali e la partecipazione a programmi sociali.

I fattori gestionali comprendono la valutazione della qualità del governo societario, della trasparenza, dell’indipendenza del consiglio di amministrazione e di altri aspetti che influiscono sull’efficacia della gestione aziendale.

Contabilità ambientale, sociale e di governance

Valutare le aziende sulla base dei fattori ESG richiede un approccio e un’analisi completi. Ciascuno dei tre aspetti – ambientale, sociale e di governance – gioca un ruolo importante nel plasmare il quadro generale di un’azienda o di un progetto.

Immagine: fe.training
  • Ecologia: nel valutare i fattori ambientali, gli investitori analizzano l’efficienza con cui un’azienda utilizza le risorse naturali, riduce le emissioni di sostanze nocive e adotta misure per proteggere l’ambiente.
  • Ambito sociale: questo aspetto della valutazione include un’analisi dell’impatto dell’azienda sulla società e sulle persone. Ciò potrebbe includere il controllo delle condizioni di lavoro, il sostegno alle comunità locali, la partecipazione a programmi sociali e il rispetto dei diritti umani.
  • Governance: la qualità della governance aziendale è fondamentale per il successo di un’azienda. Gli investitori valutano la struttura di governance, la trasparenza, l’etica aziendale e altri aspetti per garantire che una società sia gestita in modo efficace ed equo.

Perché gli investimenti ESG stanno diventando popolari?

Sono diversi i fattori che contribuiscono alla crescente popolarità degli investimenti ESG:

  1. Crescente consapevolezza della sostenibilità: ogni anno cresce la consapevolezza pubblica sulle questioni ambientali, sulla giustizia sociale e sulla gestione etica delle imprese. Gli investitori stanno iniziando a rendersi conto che considerare i fattori ESG può ridurre i rischi e migliorare i rendimenti degli investimenti nel lungo termine.
  2. Legalizzazione e regolamentazione: in molti paesi stanno emergendo leggi e regolamenti che richiedono alle aziende di rendicontare le proprie attività tenendo conto dei fattori ESG. Ciò crea ulteriori incentivi affinché le imprese migliorino le proprie prestazioni in queste aree.
  3. Crescente domanda da parte degli investitori: gli investitori riconoscono sempre più che considerare i fattori ESG può essere un fattore chiave nelle decisioni di investimento. Ciò porta ad un aumento della domanda di investimenti che tengano conto di questi aspetti.

Rappresentanti chiave e leader

Oggi sono molte le aziende e i fondi che sono i principali rappresentanti e leader nel campo degli investimenti ESG. Ecco qui alcuni di loro:

  • BlackRock: BlackRock, la più grande società di investimento al mondo, integra attivamente i principi di investimento ESG nelle sue strategie e nei suoi prodotti di investimento. Offrono un’ampia gamma di fondi e portafogli che tengono conto dei fattori ESG e promuovono attivamente la ricerca e la formazione in questo settore.
  • Vanguard Group: anche un altro colosso del mercato finanziario, Vanguard Group, sta incorporando i principi ESG nei suoi prodotti e strategie di gestione patrimoniale. Forniscono agli investitori l’opportunità di scegliere tra una varietà di fondi ESG ed ETF.
  • State Street Global Advisors: questa azienda è uno dei pionieri nel campo degli investimenti ESG. Sviluppano attivamente prodotti e strategie tenendo conto dei fattori ESG e svolgono un ruolo importante nella formazione di standard e metodologie per la valutazione degli indicatori ESG.
  • PIMCO: società leader nel settore dei fondi a livello mondiale, PIMCO integra anche i fattori ESG nelle sue strategie di investimento. Offrono una varietà di prodotti che considerano non solo il ritorno finanziario, ma anche la sostenibilità e l’impatto sociale e ambientale.
  • Calvert Research and Management: società specializzata focalizzata esclusivamente sulla gestione patrimoniale basata su criteri ESG. Offrono una vasta gamma di prodotti che riflettono la loro convinzione nel combinare il profitto con la responsabilità sociale e la sostenibilità.

Queste società non solo offrono prodotti di investimento che tengono conto dei fattori ESG, ma sviluppano anche attivamente ricerca e standard in questo settore, il che contribuisce all’ulteriore crescita e allo sviluppo degli investimenti ESG.

ESG companies offer better returns. Outperformance of ESG stocks over industry peers (%)
ESG companies offer better returns. Outperformance of ESG stocks over industry peers (%). Immagine: esgnews.com

Gli investimenti ESG stanno diventando sempre più importanti e richiesti nel mondo della finanza. Considerare i fattori ambientali, sociali e di governance non solo aiuta a creare portafogli di investimento più sostenibili e responsabili, ma riflette anche il crescente interesse della società per la sostenibilità e la responsabilità sociale.

I principali rappresentanti e leader nel campo degli investimenti ESG, come BlackRock, Vanguard Group, State Street Global Advisors, PIMCO e Calvert Research and Management, svolgono un ruolo importante nel far avanzare il campo e nel consentire agli investitori di partecipare allo sviluppo economico e sociale sostenibile.

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Editorial team of Pakhotin.org

In definitiva, gli investimenti ESG non solo aiutano gli investitori a raggiungere i propri obiettivi finanziari, ma aiutano anche a creare un mondo più giusto, sostenibile e prospero per le generazioni future.

Conclusioni

Attualmente sono in corso importanti cambiamenti fondamentali negli standard e nei modelli di business, rendendo difficile per le aziende ignorare le tendenze ESG globali. Le aziende stanno rispondendo alla domanda dei consumatori per un mondo più verde, più sicuro e più equo. La società crea domanda per la responsabilità sociale delle imprese e lo sviluppo di investimenti ad impatto.

Riassumendo, è impossibile non notare il ruolo crescente dei trend ESG nel modellare i modelli di sviluppo degli Stati, le loro politiche estere e interne e la pianificazione strategica. Le tendenze globali volte a umanizzare gli effetti economici e ad aumentare la responsabilità delle organizzazioni nei confronti della società e della natura saranno molto probabilmente i fattori determinanti per il successo aziendale nel prossimo futuro. La cooperazione tra imprese e governo nel quadro degli investimenti ESG intensificherà gli effetti positivi delle misure ESG e amplierà le aree della loro attuazione, e porterà anche benefici a ciascuna delle entità coinvolte, il che rende gli investimenti a impatto il modo più efficace per finanziare progetti.
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