การลงทุน ESG ไม่ใช่แค่กระแสนิยมหรือกระแสชั่วคราว นี่เป็นกลยุทธ์ที่เข้าถึงนักลงทุนจำนวนมากขึ้นทั่วโลก แต่การลงทุน ESG คืออะไร พิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างไร และเหตุใดจึงได้รับความนิยมอย่างมาก ในบทความนี้ เราจะพิจารณาประเด็นเหล่านี้โดยละเอียดยิ่งขึ้น พร้อมทั้งระบุตัวแทนและผู้นำหลักในสาขานี้ด้วย
การลงทุน ESG คืออะไร
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการของเสีย และด้านอื่นๆ .
ปัจจัยทางสังคมจะประเมินผลกระทบของบริษัทต่อสังคมและผู้คน รวมถึงสภาพการทำงาน สิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในโครงการทางสังคม
ปัจจัยด้านการจัดการ ได้แก่ การประเมินคุณภาพการกำกับดูแลกิจการ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ และด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการบริษัท
การบัญชีสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
การประเมินบริษัทตามปัจจัย ESG ต้องใช้แนวทางและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม แต่ละด้านในสามด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล มีบทบาทสำคัญในการกำหนดภาพรวมของบริษัทหรือโครงการ
- นิเวศวิทยา: เมื่อประเมินปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม นักลงทุนจะวิเคราะห์ว่าบริษัทใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ลดการปล่อยสารที่เป็นอันตราย และใช้มาตรการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม
- โดเมนทางสังคม: การประเมินด้านนี้รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบของบริษัทต่อสังคมและผู้คน ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบสภาพการทำงาน การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น การเข้าร่วมโครงการทางสังคม และการเคารพสิทธิมนุษยชน
- การกำกับดูแล: คุณภาพของการกำกับดูแลกิจการมีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท นักลงทุนประเมินโครงสร้างการกำกับดูแล ความโปร่งใส จริยธรรมทางธุรกิจ และแง่มุมอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม
เหตุใดการลงทุน ESG จึงได้รับความนิยม
มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้การลงทุน ESG ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น:
- การตระหนักรู้ด้านความยั่งยืนที่เพิ่มมากขึ้น: ทุกปี ความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ความยุติธรรมทางสังคม และการจัดการธุรกิจที่มีจริยธรรมก็เพิ่มมากขึ้น นักลงทุนเริ่มตระหนักว่าการพิจารณาปัจจัย ESG สามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวได้
- การทำให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ: ในหลายประเทศ กฎหมายและข้อบังคับกำลังเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้บริษัทต่างๆ ต้องรายงานกิจกรรมของตนโดยคำนึงถึงปัจจัย ESG สิ่งนี้จะสร้างแรงจูงใจเพิ่มเติมให้กับธุรกิจในการปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านเหล่านี้
- ความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุน: นักลงทุนตระหนักมากขึ้นว่าการพิจารณาปัจจัย ESG อาจเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุน สิ่งนี้นำไปสู่ความต้องการการลงทุนที่เพิ่มขึ้นโดยคำนึงถึงประเด็นเหล่านี้
ตัวแทนและผู้นำหลัก
ปัจจุบันมีบริษัทและกองทุนหลายแห่งที่เป็นตัวแทนและผู้นำหลักในด้านการลงทุน ESG นี่คือบางส่วนของพวกเขา:
- BlackRock: BlackRock ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนรายใหญ่ที่สุดของโลกได้บูรณาการหลักการการลงทุน ESG เข้ากับกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์การลงทุนของบริษัท พวกเขาเสนอกองทุนและพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายโดยคำนึงถึงปัจจัย ESG และส่งเสริมการวิจัยและการศึกษาในด้านนี้อย่างจริงจัง
- Vanguard Group: Vanguard Group ยักษ์ใหญ่ในตลาดการเงินอีกรายหนึ่ง กำลังรวมหลักการ ESG เข้ากับผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การบริหารความมั่งคั่งของบริษัทด้วย ช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสเลือกกองทุน ESG และ ETF ที่หลากหลาย
- State Street Global Advisors: บริษัทนี้เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านการลงทุน ESG พวกเขาพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์อย่างกระตือรือร้นโดยคำนึงถึงปัจจัย ESG และมีบทบาทสำคัญในการสร้างมาตรฐานและวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ ESG
- PIMCO: PIMCO บริษัทกองทุนชั้นนำระดับโลกยังผสานปัจจัย ESG เข้ากับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทอีกด้วย พวกเขานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งไม่เพียงแต่คำนึงถึงผลตอบแทนทางการเงินเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความยั่งยืน รวมถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย
- Calvert Research and Management: บริษัทผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นเฉพาะด้านการจัดการสินทรัพย์ตามเกณฑ์ ESG พวกเขานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อของพวกเขาในการรวมผลกำไรเข้ากับความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน
บริษัทเหล่านี้ไม่เพียงนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัย ESG เท่านั้น แต่ยังพัฒนาการวิจัยและมาตรฐานในด้านนี้อย่างแข็งขัน ซึ่งมีส่วนช่วยในการเติบโตและพัฒนาการลงทุน ESG ต่อไป
การลงทุน ESG กำลังมีความสำคัญมากขึ้นและเป็นที่ต้องการในโลกการเงิน การพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลไม่เพียงแต่ช่วยสร้างพอร์ตการลงทุนที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นของสังคมในด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
ตัวแทนและผู้นำหลักในสาขาการลงทุน ESG เช่น BlackRock, Vanguard Group, State Street Global Advisors, PIMCO และ Calvert Research and Management มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสาขานี้และเพิ่มขีดความสามารถของนักลงทุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
ท้ายที่สุดแล้ว การลงทุน ESG ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักลงทุนบรรลุเป้าหมายทางการเงินเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างโลกที่ยุติธรรมยิ่งขึ้น ยั่งยืน และเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป
บทสรุป
การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่สำคัญในมาตรฐานและรูปแบบธุรกิจกำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งทำให้บริษัทต่างๆ เพิกเฉยต่อแนวโน้ม ESG ทั่วโลกได้ยาก ธุรกิจต่าง ๆ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเพื่อโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยยิ่งขึ้น และเท่าเทียมกันมากขึ้น สังคมสร้างความต้องการความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการพัฒนาการลงทุนที่มีผลกระทบ
