การลงทุน ESG คืออะไร และเหตุใดจึงได้รับความนิยม?

เวลาอ่าน 5 นาที
4.3
(6)
การลงทุน ESG คืออะไร และเหตุใดจึงได้รับความนิยม?
Environmental Social Governance. รูปภาพ: ecowatch.com
แบ่งปัน

การลงทุน ESG ไม่ใช่แค่กระแสนิยมหรือกระแสชั่วคราว นี่เป็นกลยุทธ์ที่เข้าถึงนักลงทุนจำนวนมากขึ้นทั่วโลก แต่การลงทุน ESG คืออะไร พิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างไร และเหตุใดจึงได้รับความนิยมอย่างมาก ในบทความนี้ เราจะพิจารณาประเด็นเหล่านี้โดยละเอียดยิ่งขึ้น พร้อมทั้งระบุตัวแทนและผู้นำหลักในสาขานี้ด้วย

การลงทุน ESG คืออะไร

ESG เป็นตัวย่อที่ย่อมาจากปัจจัย สิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแล การลงทุน ESG เกี่ยวข้องกับการประเมินบริษัทและโครงการไม่เพียงแต่จากมุมมองทางการเงินเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และคุณภาพของการกำกับดูแลกิจการด้วย

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการของเสีย และด้านอื่นๆ .

ปัจจัยทางสังคมจะประเมินผลกระทบของบริษัทต่อสังคมและผู้คน รวมถึงสภาพการทำงาน สิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในโครงการทางสังคม

ปัจจัยด้านการจัดการ ได้แก่ การประเมินคุณภาพการกำกับดูแลกิจการ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ และด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการบริษัท

การบัญชีสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

การประเมินบริษัทตามปัจจัย ESG ต้องใช้แนวทางและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม แต่ละด้านในสามด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล มีบทบาทสำคัญในการกำหนดภาพรวมของบริษัทหรือโครงการ

รูปภาพ: fe.training
  • นิเวศวิทยา: เมื่อประเมินปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม นักลงทุนจะวิเคราะห์ว่าบริษัทใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ลดการปล่อยสารที่เป็นอันตราย และใช้มาตรการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม
  • โดเมนทางสังคม: การประเมินด้านนี้รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบของบริษัทต่อสังคมและผู้คน ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบสภาพการทำงาน การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น การเข้าร่วมโครงการทางสังคม และการเคารพสิทธิมนุษยชน
  • การกำกับดูแล: คุณภาพของการกำกับดูแลกิจการมีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท นักลงทุนประเมินโครงสร้างการกำกับดูแล ความโปร่งใส จริยธรรมทางธุรกิจ และแง่มุมอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม

เหตุใดการลงทุน ESG จึงได้รับความนิยม

มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้การลงทุน ESG ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น:

  1. การตระหนักรู้ด้านความยั่งยืนที่เพิ่มมากขึ้น: ทุกปี ความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ความยุติธรรมทางสังคม และการจัดการธุรกิจที่มีจริยธรรมก็เพิ่มมากขึ้น นักลงทุนเริ่มตระหนักว่าการพิจารณาปัจจัย ESG สามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวได้
  2. การทำให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ: ในหลายประเทศ กฎหมายและข้อบังคับกำลังเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้บริษัทต่างๆ ต้องรายงานกิจกรรมของตนโดยคำนึงถึงปัจจัย ESG สิ่งนี้จะสร้างแรงจูงใจเพิ่มเติมให้กับธุรกิจในการปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านเหล่านี้
  3. ความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุน: นักลงทุนตระหนักมากขึ้นว่าการพิจารณาปัจจัย ESG อาจเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุน สิ่งนี้นำไปสู่ความต้องการการลงทุนที่เพิ่มขึ้นโดยคำนึงถึงประเด็นเหล่านี้

ตัวแทนและผู้นำหลัก

ปัจจุบันมีบริษัทและกองทุนหลายแห่งที่เป็นตัวแทนและผู้นำหลักในด้านการลงทุน ESG นี่คือบางส่วนของพวกเขา:

  • BlackRock: BlackRock ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนรายใหญ่ที่สุดของโลกได้บูรณาการหลักการการลงทุน ESG เข้ากับกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์การลงทุนของบริษัท พวกเขาเสนอกองทุนและพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายโดยคำนึงถึงปัจจัย ESG และส่งเสริมการวิจัยและการศึกษาในด้านนี้อย่างจริงจัง
  • Vanguard Group: Vanguard Group ยักษ์ใหญ่ในตลาดการเงินอีกรายหนึ่ง กำลังรวมหลักการ ESG เข้ากับผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การบริหารความมั่งคั่งของบริษัทด้วย ช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสเลือกกองทุน ESG และ ETF ที่หลากหลาย
  • State Street Global Advisors: บริษัทนี้เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านการลงทุน ESG พวกเขาพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์อย่างกระตือรือร้นโดยคำนึงถึงปัจจัย ESG และมีบทบาทสำคัญในการสร้างมาตรฐานและวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ ESG
  • PIMCO: PIMCO บริษัทกองทุนชั้นนำระดับโลกยังผสานปัจจัย ESG เข้ากับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทอีกด้วย พวกเขานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งไม่เพียงแต่คำนึงถึงผลตอบแทนทางการเงินเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความยั่งยืน รวมถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย
  • Calvert Research and Management: บริษัทผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นเฉพาะด้านการจัดการสินทรัพย์ตามเกณฑ์ ESG พวกเขานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อของพวกเขาในการรวมผลกำไรเข้ากับความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน

บริษัทเหล่านี้ไม่เพียงนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัย ESG เท่านั้น แต่ยังพัฒนาการวิจัยและมาตรฐานในด้านนี้อย่างแข็งขัน ซึ่งมีส่วนช่วยในการเติบโตและพัฒนาการลงทุน ESG ต่อไป

ESG companies offer better returns. Outperformance of ESG stocks over industry peers (%)
ESG companies offer better returns. Outperformance of ESG stocks over industry peers (%). รูปภาพ: esgnews.com

การลงทุน ESG กำลังมีความสำคัญมากขึ้นและเป็นที่ต้องการในโลกการเงิน การพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลไม่เพียงแต่ช่วยสร้างพอร์ตการลงทุนที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นของสังคมในด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

ตัวแทนและผู้นำหลักในสาขาการลงทุน ESG เช่น BlackRock, Vanguard Group, State Street Global Advisors, PIMCO และ Calvert Research and Management มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสาขานี้และเพิ่มขีดความสามารถของนักลงทุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

โลกาภิวัตน์: สาเหตุ ผลที่ตามมา ปัญหา บทบาทในเศรษฐกิจโลก
โลกาภิวัตน์: สาเหตุ ผลที่ตามมา ปัญหา บทบาทในเศรษฐกิจโลก
เวลาอ่าน 9 นาที

ท้ายที่สุดแล้ว การลงทุน ESG ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักลงทุนบรรลุเป้าหมายทางการเงินเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างโลกที่ยุติธรรมยิ่งขึ้น ยั่งยืน และเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป

บทสรุป

การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่สำคัญในมาตรฐานและรูปแบบธุรกิจกำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งทำให้บริษัทต่างๆ เพิกเฉยต่อแนวโน้ม ESG ทั่วโลกได้ยาก ธุรกิจต่าง ๆ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเพื่อโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยยิ่งขึ้น และเท่าเทียมกันมากขึ้น สังคมสร้างความต้องการความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการพัฒนาการลงทุนที่มีผลกระทบ

โดยสรุป เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่คำนึงถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของแนวโน้ม ESG ในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาของรัฐ นโยบายต่างประเทศและในประเทศ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ แนวโน้มระดับโลกที่มุ่งเป้าไปที่การสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อมนุษย์และการเพิ่มความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและธรรมชาติ มักจะเป็นปัจจัยกำหนดความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตอันใกล้นี้ ความร่วมมือระหว่างธุรกิจและภาครัฐภายใต้กรอบการลงทุน ESG จะเพิ่มผลกระทบเชิงบวกของมาตรการ ESG ให้เข้มข้นขึ้น และขยายขอบเขตของการนำไปปฏิบัติ และยังจะนำผลประโยชน์มาสู่แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้การลงทุนที่มีผลกระทบเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการระดมทุนสำหรับโครงการ
คะแนนบทความ
4.3
6 รายการจัดอันดับ
ให้คะแนนบทความนี้
Roman Kazakov
Roman Kazakov
กรุณาเขียนความคิดเห็นของคุณในหัวข้อนี้:
avatar
  การแจ้งเตือนความคิดเห็น  
แจ้งเตือน
เนื้อหา ให้คะแนนมัน ความคิดเห็น
แบ่งปัน