S&P 500 – ดัชนีตลาดกว้างของสหรัฐฯ

S&P 500 – ดัชนีตลาดกว้างของสหรัฐฯ
รูปภาพ: kapital.kz
แบ่งปัน

S&P 500 คือดัชนีหุ้นที่ประกอบด้วยหุ้น 503 ตัวที่จดทะเบียนในบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์สูงสุด 500 แห่งที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ปัจจุบันเป็นเครื่องหมายการค้าจดสิทธิบัตรที่รู้จักกันดีของดัชนี S&P Dow Jones

โดยทั่วไปรายการดังกล่าวจัดทำโดยบริษัทวิจัยตลาดการเงิน Standard & Poor’s ซึ่งเป็นที่มาของชื่อย่อ S&P 500 โดยเผยแพร่ดัชนี S&P 500 ครั้งแรกในปี 2500 ก่อนที่จะปรากฏ องค์กรนี้ได้เปิดตัวดัชนีประเภทอื่นๆ มาตั้งแต่ปี 1923 เช่นS&P 90

ดัชนี S&P 500 เปิดตัวโดยใช้หุ้นของบริษัทที่ซื้อขายใน NASDAQ และ NYSE ซึ่งเป็นตัวแทนของส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้ ดัชนี S&P 500 จึงถือเป็นการวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ การคำนวณนี้ดำเนินการโดยแผนกพิเศษของ McGraw-Hill Corporation
Standard and Poor's 500 index stocks categorized by sectors and industries. Size represents market cap (October 7, 2023)
Standard and Poor’s 500 index stocks categorized by sectors and industries. Size represents market cap (October 7, 2023). รูปภาพ: finviz.com

ความต้องการหลักทรัพย์ S&P 500 ที่สูงสามารถอธิบายได้ด้วยการรวมหุ้นของบริษัทจากภาคเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทั้งหมดไว้ในดัชนี โดยสะท้อนถึงจุดยืนของกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเป็นกลางที่สุด ตัวบ่งชี้มูลค่าตลาดรวมสูงกว่า 32 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทที่ใหญ่ที่สุดเป็นผู้กำหนดมูลค่าหุ้นของดัชนีและผลการดำเนินงานมากกว่าครึ่งหนึ่ง บริษัทที่รวมอยู่ในรายการดัชนีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในแง่ของระดับการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

ค่าดัชนีมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันซื้อขาย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดตลาดของบริษัทจดทะเบียนอยู่เป็นประจำ ดังนั้นการปรับสัดส่วนของดัชนีจึงเกิดขึ้น

รายชื่อดัชนี Standard & Poor’s 500:

  • SPXNTR. ดัชนีประเภทนี้ถูกกำหนดโดยขึ้นอยู่กับการปรับการจัดสรรภาษี การจ่าย เงินปันผล ราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
  • SPXT. สัญลักษณ์ S&P 500 นี้ให้การจ่ายเงินปันผลและการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น โดยพื้นฐานแล้วจะคำนึงถึงผลตอบแทนสูงสุดที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนใน S&P 500
  • SPX ดัชนีนี้สะท้อนถึงระดับรวมของมูลค่าหลักทรัพย์

คุณลักษณะของการคำนวณดัชนี S&P 500

S&P 500 (“ดัชนีตลาดกว้าง”) เป็นดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ตัวบ่งชี้นี้คำนวณโดยการคูณต้นทุนของหนึ่งหุ้นด้วยจำนวนหุ้นที่ออก
Visualizing Every Company on the S&P 500 Index
Visualizing S&P 500 Index (May 2023). รูปภาพ: visualcapitalist.com

ยิ่งบริษัทมีมูลค่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทและบริษัทอื่นๆ ที่รวมอยู่ในดัชนี ก็จะยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นเท่านั้น การดำเนินการคำนวณเพื่อกำหนดตัวบ่งชี้การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของแต่ละบริษัทจะดำเนินการเฉพาะกับการบัญชีหุ้นของ Free Float – หุ้นหมุนเวียนฟรีในการแลกเปลี่ยนการซื้อขาย

บริษัทที่จะมีสิทธิ์จดทะเบียนใน S&P 500 นั้นจะต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การคำนวณนี้อิงตามค่าเฉลี่ยเลขคณิตของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบถ่วงน้ำหนัก ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับบริษัทต่างๆ ซึ่งเท่ากับผลคูณของตัวบ่งชี้รวมของหลักทรัพย์และมูลค่าร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ลักษณะสำคัญของ S&P 500 คือการคำนวณโดยคำนึงถึงเฉพาะหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่มีการหมุนเวียนอย่างเสรีสำหรับธุรกรรมการซื้อขาย

การคำนวณตัวบ่งชี้ดัชนี (โดยใช้ตัวอย่าง)

สมมติว่าบริษัท “Bk” ออกหลักทรัพย์ 1 ล้านหลักทรัพย์ในราคา 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่ารวมในตัวเลือกนี้เท่ากับ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลองจินตนาการว่ามูลค่ารวมของการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของบริษัทที่อยู่ในรายชื่อ S&P 500 เท่ากับ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่ง “A” คือ 1% (หรือ 0.01)

ตัวอย่างเช่น บริษัท “Sp” มีหลักทรัพย์ 10 ล้านหลักทรัพย์ โดยแต่ละหลักทรัพย์มีราคาเสนออยู่ที่ 50 เซ็นต์ ในกรณีนี้ การมีส่วนร่วมขององค์กรนี้ในดัชนีจะอยู่ที่ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่วนแบ่งในการแปลงเป็นทุนจะอยู่ที่ 5% ในทำนองเดียวกัน จำเป็นต้องดำเนินการคำนวณสำหรับบริษัทอื่น

อย่างไรก็ตาม จะต้องคำนึงถึงความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงในตัวชี้วัดข้างต้นทั้งหมด ขึ้นอยู่กับการปรับมูลค่าและจำนวนหลักทรัพย์

องค์ประกอบของบริษัทใน S&P 500

ตลอดทั้งปี รายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี S&P 500 อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนที่เสนอทั้งหมดจะต้องประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยสองวันก่อนมีผลบังคับใช้

Just 20 Stocks Have Driven S&P 500 Returns So Far in 2023
Just 20 Stocks Have Driven S&P 500 Returns So Far in 2023. รูปภาพ: visualcapitalist.com

โดยปกติแล้ว รายชื่อ S&P 500 จะประกอบด้วยบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 500 แห่ง ในเวลาเดียวกัน ไม่มีเงื่อนไขที่เข้มงวด และตามกฎแล้ว รายการนี้ประกอบด้วยเงื่อนไขที่มากกว่า พวกเขาเป็นตัวแทนจากบริษัทที่ร่ำรวยที่สุดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หลักของอเมริกา

อย่างไรก็ตาม ดัชนีนี้ไม่ควรตีความว่าเป็นรายชื่อบริษัทในสหรัฐฯ ที่มีสภาพคล่องมากที่สุด มักรวมถึงบริษัทเอกชนที่มีสภาพคล่องต่ำ ในกรณีนี้ ต้องมีปริมาณธุรกรรมการซื้อขายขั้นต่ำเป็นจำนวนอย่างน้อย US $250,000 ใน 30 วัน

นอกจากนี้ Standard & Poor’s ซึ่งเป็นผู้ดูแลรายการดังกล่าว ยังมุ่งมั่นที่จะรักษาความหลากหลายในด้านต่างๆ ไว้ เป็นผลให้บริษัทจากกลุ่มตัวแทนส่วนใหญ่ที่มีความน่าจะเป็นที่จะเข้าสู่ดัชนีในตำแหน่งสุดท้ายมักจะยอมแพ้ให้กับบริษัทที่อยู่ในพื้นที่ที่มีตัวแทนน้อยกว่า แม้ว่าจะมีสภาพคล่องในตลาดน้อยที่สุดก็ตาม

Small collection of companies drove most of the action on the U.S. benchmark index (April 11, 2023).
Small collection of companies drove most of the action on the U.S. benchmark index (April 11, 2023).รูปภาพ: visualcapitalist.com

สำหรับบริษัทและองค์กรที่จะรวมอยู่ในรายการ S&P 500 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

  • หลักทรัพย์จะต้องจดทะเบียนใน NASDAQ หรือ NYSE
  • มูลค่าตลาดของบริษัทต้องมีอย่างน้อย 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • ขึ้นอยู่กับปริมาณธุรกรรมการค้าที่ดำเนินการต่อเดือน จะมีการกำหนดเกณฑ์สภาพคล่องขั้นต่ำ เป็นเวลา 6 เดือนก่อนวันประเมินมูลค่าหุ้นจะต้องมีจำนวน 250,000 หุ้นต่อเดือน
  • หลักทรัพย์อย่างน้อย 50% ต้องเป็นแบบ Free Float
  • จำนวนกำไรของบริษัททั้งหมดสำหรับ 4 ไตรมาสที่รายงานล่าสุดไม่ควรติดลบ
  • ส่วนแบ่งส่วนแบ่งเฉพาะของบริษัทต่อน้ำหนักรวมของกลุ่มดัชนีจะถูกนำมาพิจารณาด้วย
  • ต้องผ่านไปอย่างน้อยหกเดือนหลังจากวันที่วางหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นครั้งแรกในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย
รายการดัชนีประกอบด้วยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ได้รับการพิจารณาให้ครองขอบเขตเศรษฐกิจของอเมริกา

ปัจจุบัน 10 บริษัทต่อไปนี้คิดเป็น 26% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตาม S&P 500:

  1. AAPL (Apple Inc.) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ใหญ่ที่สุดที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเนื้อหาดิจิทัลและซอฟต์แวร์ รวมถึงอุปกรณ์ทางเทคนิค
  2. MSFT (Microsoft Corporation) เป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีไอทีพร้อมบริการที่หลากหลายและการพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  3. AMZN (Amazon.com Inc.) คือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  4. GOOGL (Alphabet Inc.) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ให้บริการแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ การโฆษณา การค้นหาเว็บ และระบบปฏิบัติการบนมือถือ
  5. JNJ (Johnson & Johnson) เป็นบริษัทในเครือ 250 แห่งที่ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และยา
  6. BRKb (Berkshire Hathaway) เป็นองค์กรอเมริกันที่ใหญ่ที่สุดที่ให้บริการในฐานะบริษัทจัดการในองค์กรและบริษัทหลายแห่งในภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจ
  7. V (Visa Inc.) คือบริษัทการชำระเงินดิจิทัลระดับสากลที่ให้บริการแก่หน่วยงานทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐและเอกชน
  8. PG (Procter & Gamble Company) เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่หลากหลาย
  9. JPM (JPMorgan Chase & Co) เป็นธนาคารข้ามชาติระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา
  10. NVDA (NVIDIA Corporation) คือบริษัทที่พัฒนาระบบชิปและโปรเซสเซอร์กราฟิกสำหรับใช้ในวิดีโอเกมหรือการแสดงภาพ
S&P 500 Top Companies By Weight (September 2023)
S&P 500 Top Companies By Weight (September 2023). รูปภาพ: finasko.com

ปัจจุบัน ส่วนแบ่งของบริษัทในดัชนี S&P 500 กระจายตามส่วนต่างๆ ดังนี้:

  • เทคโนโลยีไอที – 27.62%
  • การดูแลสุขภาพ – 14.31%
  • สินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่ความจำเป็นที่ 2 – 11.29%
  • บริการสื่อสาร – 11.23%
  • ภาคการเงิน – 9.93%
  • ภาคอุตสาหกรรม – 7.69%
  • สินค้าจัดอยู่ในประเภทความจำเป็นอันดับ 1 – 6.98%
  • ภาคสาธารณูปโภค – 3.05%
  • อสังหาริมทรัพย์ – 2.78%
  • ภาคน้ำมันและก๊าซ – 2.59%
  • ภาคสินค้าโภคภัณฑ์ – 2.53%

บริษัทในอุตสาหกรรมไอทีครองตำแหน่งแรกในรายการโดยมีตัวบ่งชี้การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่สูงสุด นอกจากนี้ สำหรับสหรัฐอเมริกา สถานการณ์นี้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้สมัคร 10 อันดับแรก ราคาดัชนีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเงินเป็นหลัก ตามกฎแล้วส่วนแบ่งของกลุ่มไอทีในกลุ่มนี้อยู่ในช่วง 25 ถึง 30% เมื่อเร็ว ๆ นี้

ส่วนงานทางการเงินซึ่งครองรายชื่อนี้มาโดยตลอด ได้ขยับตัวลงอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตล่าสุด เปอร์เซ็นต์การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ของ บริษัท ในด้านการลงทุนและองค์กรการธนาคารลดลงอย่างเห็นได้ชัด

Adidas – ความสำเร็จเหนือสิ่งอื่นใด
Adidas – ความสำเร็จเหนือสิ่งอื่นใด

เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มการสื่อสารและวิศวกรรมเป็นตัวแทนอย่างดีในรายการนี้ แม้ว่าการจัดอันดับ 50 ของพวกเขาจะไม่รวมการถือครองหุ้นจำนวนมากเช่น Lockheed Martin, Ford Motor และ General Motors ก็ตาม

S&P 500 ถูกเรียกว่าดัชนี “ตลาดกว้าง” ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ เนื่องจากดัชนีนี้คิดเป็นอย่างน้อย 80% ของภาคเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทั้งหมดและสะท้อนถึงตำแหน่งที่เชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ ดัชนีดังกล่าวจึงทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักสำหรับกองทุนรวมที่ลงทุนต่างๆ

ในเวลาเดียวกัน มักจะสังเกตเห็นแนวโน้มเมื่อนักลงทุนจำนวนมาก รวมถึงผู้จัดการกองทุน ไม่สามารถบรรลุระดับความสามารถในการทำกำไรโดยเฉลี่ยต่อปีของดัชนี S&P 500 ในช่วงเวลาที่ยาวนาน

ด้วยเหตุนี้ ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำว่านักลงทุนไม่ควรซื้อหลักทรัพย์รายบุคคล แต่ซื้อทั้งดัชนี ซึ่งสามารถทำได้ผ่าน ETF หรือฟิวเจอร์ส ซึ่งเป็นตราสารที่นักลงทุนสามารถลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ หลายๆ รายการได้พร้อมๆ กัน

จะซื้อ S&P 500 สำหรับพอร์ตการลงทุนของคุณได้อย่างไร

เป็นไปไม่ได้ที่จะซื้อดัชนีเอง เนื่องจากดัชนีจะแสดงเป็นพารามิเตอร์ดิจิทัล ดัชนีนี้ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดสหรัฐฯ เพื่อเป็นตัวบ่งชี้สถานะของเศรษฐกิจ สำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุน มีเครื่องมือพื้นฐานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ S&P 500

S&P 500
รูปภาพ: usatoday.com

ตัวอย่างเช่น มีความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้ผ่านการใช้ฟิวเจอร์สและออปชั่น ฟิวเจอร์สสำหรับ S&P 500 เป็นเงินทุนอ้างอิงมาตั้งแต่ปี 1980 ในคณะกรรมการการค้าแห่งชิคาโก มีตัวเลือกหลักดังต่อไปนี้:

  • MES – ปริมาณสัญญาต่ำกว่าหลายเท่าเมื่อเทียบกับมินิฟิวเจอร์ส
  • ES – ปริมาณคือหนึ่งในห้าของขนาดสัญญาทั้งหมด
  • SP เป็นสัญญาฉบับสมบูรณ์

ETF ตามเป้าหมายดัชนี S&P 500

นอกจากนี้ยังมีกองทุนบางแห่งที่คัดลอกองค์ประกอบของ S&P 500 โดยสมบูรณ์ โดยมีสัดส่วนส่วนแบ่งของบริษัทจากภาคเศรษฐกิจต่างๆ ที่เท่ากัน สิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดคือVanguard 500 มันปรากฏในตลาดหลักทรัพย์ในยุค 70

นอกจากนี้ ยังมี ETF อื่นๆ ที่ถือเป็นสำเนาของดัชนี S&P 500 หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดของกองทุนที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนดัชนีโดยอิงตาม S&P 500 คือ SPDR S&P 500 อีทีเอฟทรัสต์ พวกเขาซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ SPY (ชื่อเล่นว่า “แมงมุม” โดยเทรดเดอร์หลายคน)
ETF เป็นเครื่องมือการลงทุนที่น่าสนใจ
ETF เป็นเครื่องมือการลงทุนที่น่าสนใจ

กองทุนนี้ก่อตั้งขึ้นในยุค 90 บนพื้นการซื้อขายของ NYSE มันสะท้อนถึงความเคลื่อนไหวของ S&P 500 ได้อย่างแม่นยำที่สุด นอกจากนั้น กองทุน เช่น SSO และ IVW ยังได้รับความนิยมอย่างมากบนแพลตฟอร์ม NYSE

ตามกฎแล้ว เทรดเดอร์จะทำการวิเคราะห์บริษัทชั้นนำในส่วนต่างๆ มากมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อมูลค่าของ S&P 500

คุณสมบัติของการคาดการณ์ดัชนี S&P 500

คุณจำเป็นต้องรู้ว่าเมื่อวิเคราะห์ดัชนี ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์แต่ละบริษัทหรือองค์กรแยกกันโดยสิ้นเชิง

ควรเข้าใจว่าดัชนี Dow Jones สะท้อนถึงตำแหน่งของกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะในอเมริกา และดัชนี S&P 500 สะท้อนถึงสถานะโดยรวมของภาคเศรษฐกิจทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา
รูปภาพ: visualcapitalist.com

เพื่อที่จะทำนายมูลค่าของดัชนีได้อย่างแม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จำเป็นต้องชี้แจงข้อมูลไม่เพียงแต่เกี่ยวกับตัวบ่งชี้อุปสงค์และอุปทาน ปริมาณการผลิต การส่งออก/นำเข้า แต่ยังรวมถึงสถานการณ์ทั่วไปในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ด้วย เนื่องจากสามารถทำได้เช่นกัน มีผลกระทบอย่างมากต่อราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ

ดัชนี S&P แสดงให้เห็นประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของอเมริกา ดังนั้นจึงควรพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของสหรัฐอเมริกาเมื่อทำการวิเคราะห์ ในการดำเนินการนี้ คุณควรศึกษาเอกสารการรายงานของหัวหน้าธนาคารกลางสหรัฐและกระทรวงการคลัง ตลอดจนตรวจสอบรายงานของผู้นำบริษัท

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่ส่งผลต่อราคาดัชนี S&P 500:

  • GDP ถือเป็นค่านิยมที่กำหนดมากที่สุดประการหนึ่งของพลวัตการผลิตในภาคเศรษฐกิจสาธารณะ สามารถชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศได้ในสิ่งพิมพ์รายไตรมาสของ BEA (Bureau of Economic Analysis)
  • ข้อมูลตลาดแรงงาน – ข้อมูลนี้เผยแพร่ทุกเดือนโดย BLS (สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจและสถิติแรงงาน)
  • ข้อมูลเงินเฟ้อ – ข้อมูลนี้สามารถหาได้จากรายงานของ BEA (Bureau of Economic Analysis)
  • อัตราดอกเบี้ย – ถูกควบคุมโดย Fed (Federal Reserve System) เป็นธนาคารกลางของรัฐ ข้อมูลนี้มีอยู่ในกระดานข่าวการรายงานพิเศษซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายสัปดาห์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยประเภทต่างๆ รวมถึงการจำนอง พันธบัตร และสินเชื่อ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับดุลการค้าต่างประเทศ – เผยแพร่ทุกเดือนโดยสหรัฐอเมริกา กระทรวงพาณิชย์. ข้อมูลนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการค้ากับประเทศต่างๆ ดุลการค้าต่างประเทศโดยทั่วไป การนำเข้าและการส่งออก

นอกเหนือจากการวิเคราะห์พื้นฐานของ S&P 500 แล้ว ยังจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วย เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ส่งผลโดยตรงต่อราคาของดัชนี

นักวิเคราะห์ดัชนีที่มีชื่อเสียงหลายรายโดยส่วนใหญ่แนะนำให้ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการคาดการณ์ดัชนีระยะสั้น

S&P500 Biggest Gains and Losses
S&P500 Biggest Gains and Losses (September 26, 2023).รูปภาพ: investopedia.com
มูลค่าของดัชนี S&P 500 อาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ ด้วยเหตุนี้ จึงควรรวมรูปแบบการวิเคราะห์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ในเวลาเดียวกัน คุณไม่เพียงแต่สามารถติดตามข่าวสารล่าสุดในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ แต่ยังติดตามเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับ S&P 500

  • จนถึงทุกวันนี้ รายชื่อนี้รวมบริษัท 86 แห่งที่รวมอยู่ในรายการในปี 1957
  • มูลค่าบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • ในเดือนเมษายน 2021 ดัชนีดัชนีสูงสุดในอดีตบันทึกไว้ที่ 4100 จุด
  • คู่แข่งหลักของ S&P 500 ในแง่ของความนิยมคือดัชนี Dow Jones (“บารอมิเตอร์ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ”)
  • ดัชนีนี้ไม่รวมหลักทรัพย์ 500 ตัวพอดี ตัวเลขนี้อาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการรวมหุ้นสองชั้นของบริษัทเดียวกันไว้ในดัชนี และการยกเว้นบริษัทที่เป็นไปได้
  • เมื่อดัชนีก่อตั้งขึ้น รายชื่อจะรวมหุ้นของบริษัทต่างๆ ในภาคเศรษฐกิจเพียง 3 ภาคเท่านั้น ได้แก่ รถไฟ สาธารณูปโภค และอุตสาหกรรม

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของดัชนี S&P 500 คือการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมและความครอบคลุมสูงสุดในด้านต่างๆ ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม จะต้องคำนึงว่ามูลค่าส่วนใหญ่ของดัชนีนี้มาจากบริษัทระดับโลกที่มีชื่อเสียงประมาณ 45 แห่ง

วอร์เรน บัฟเฟตต์ – The Oracle of Omaha
วอร์เรน บัฟเฟตต์ – The Oracle of Omaha
Warren Buffett นักลงทุนในตลาดหุ้นระดับตำนานกล่าวว่ากองทุนดัชนี S&P 500 ต้นทุนต่ำเป็นตัวเลือกการลงทุนที่ต้องการมากที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ทุกคน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ดัชนี S&P 500 ได้สร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนจำนวนมาก สูงถึงประมาณ 10% ต่อปี

ดัชนี S&P 500 – ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น

เทรดเดอร์รายใหม่ทุกรายที่ไม่เคยซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มาก่อนอย่างมืออาชีพ ตามกฎแล้ว จะพยายามค้นหาตราสารที่ทำกำไรได้มากที่สุดเพื่อการลงทุนที่ปลอดภัย

เพื่อให้ได้ผลกำไรสูงสุดและขจัดความเสี่ยงต่อการสูญเสียทางการเงิน คุณควรศึกษาข้อมูลตลาดหุ้นและรักษาพอร์ตการลงทุนของคุณเป็นประจำ

S&P 500 Historical Performance. From 1980 to 2020. Past performance is not an indication or guarantee of future results. รูปภาพ: nytimes.com
S&P 500 Historical Performance (from 1980 to 2020). Past performance is not an indication or guarantee of future results. รูปภาพ: nytimes.com

ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก นอกจากนี้คุณควรมีทักษะอย่างน้อยที่สุดในระเบียบวินัยนี้ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่มีความปรารถนาและความสามารถในเรื่องนี้ ในกรณีนี้ ควรใช้ตราสารเช่นดัชนีหุ้น S&P 500

นี่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำความเข้าใจอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจในสหรัฐฯ โดยไม่จำเป็นต้องเจาะลึกรายละเอียดกิจกรรมของแต่ละบริษัทที่อยู่ในดัชนี นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ในการทำกำไรที่เหมาะสมเมื่อเวลาผ่านไปจากผลงานของคุณโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก

ตามสถิติที่ได้รับ กองทุนรวมจำนวนมากไม่สามารถเอาชนะความสามารถในการทำกำไรของดัชนี S&P 500 ได้ในระยะทางไกล การลงทุนในกองทุนดัชนีหรือ ETF คือการรับประกันว่าการลงทุนของคุณจะเป็นไปตามแนวทางของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีกำไร มีเสถียรภาพ และมีขนาดใหญ่ที่สุด

การลงทุนในดัชนี S&P 500 เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับนักลงทุนระยะยาว ในเวลาเดียวกัน คุณไม่ควรพยายามเอาชนะตลาด แต่ควรตามให้ทันจะดีกว่า